TLDR: Pasa un comentario o un DM a ventas cuando muestre intención de compra (un precio, una demo, un cambio, una fecha) y venga de una persona real o de una cuenta que merezca una llamada. Todo lo demás se queda con comunidad. Clasifica cada señal con dos preguntas, cómo de fuerte es la intención y cómo de grande puede ser la cuenta, y dale a cada una de las cuatro casillas una acción fija.
La mayoría de los equipos hacen el traspaso a ojo. Alguien de comunidad ve un comentario que "parece un lead", lo pega en Slack y ventas responde tres días después o nunca.
La solución es una matriz corta con la que ambos equipos se pongan de acuerdo una vez. Aquí tienes la que usaríamos: dos preguntas, cuatro casillas, una acción para cada una y los datos que hacen útil la ficha del CRM.
Puntúa primero la intención y después el valor de la cuenta
La intención es lo que ha dicho la persona. El valor de la cuenta es quién es. Necesitas las dos cosas, porque una señal fuerte de una cuenta pequeña y una señal vaga de una cuenta objetivo piden respuestas distintas.
La intención es fuerte cuando el texto incluye algo de esto:
- Una pregunta de precio, plan o presupuesto ("¿cuánto cuesta para 5 locales?")
- Una petición de demo, prueba o llamada
- Un cambio o una comparación ("nos vamos de X, ¿el tuyo hace Y?")
- Una fecha límite o una cifra ("lo necesito activo en marzo", "20 licencias")
La intención es débil cuando es un elogio, un emoji, una mención a un amigo o una pregunta general de cómo se hace algo. Eso es trabajo de comunidad, y es importante, pero no es un ticket de ventas.
El valor de la cuenta es fácil de mantener honesto: usa una lista que tu equipo de ventas ya tenga. Una lista de cuentas objetivo, un nivel de cliente o un límite por tamaño de empresa. Si no tienes lista, usa solo dos grupos: "encaja con nuestro comprador" y "no encaja".
La matriz de cuatro casillas y la acción para cada una
| Cuenta de alto valor | Cuenta de menor valor | |
|---|---|---|
| Intención fuerte | Casilla A: deriva a ventas hoy. Crea la ficha en el CRM, etiqueta al responsable y responde en público con un "te escribo por DM". | Casilla B: responde y deja que avance solo. Contesta en el comentario, manda el enlace de precios o de registro y regístralo solo si responde. |
| Intención débil | Casilla C: calienta y vigila. Comunidad responde, añade una nota en la cuenta y no crea ninguna tarea en el CRM todavía. | Casilla D: solo comunidad. Responde o da me gusta. No se registra nada. |
La casilla A es la única que genera trabajo para ventas. Si la casilla A tiene más de un puñado de elementos por semana, tus reglas de intención son demasiado laxas. Si no tiene ninguno, son demasiado estrictas.
La casilla C es la que más equipos se saltan. Dos señales débiles de la misma cuenta objetivo en 30 días deberían moverla a la casilla A. Déjalo escrito como regla para que nadie tenga que acordarse.
Qué tiene que llevar una ficha de traspaso
Un traspaso que dice "alguien ha comentado" se ignora. Ventas necesita cinco cosas, y comunidad debe rellenarlas antes de enviarlo:
- Quién: nombre, usuario y empresa si se ve
- Qué ha dicho: el texto exacto, no una paráfrasis
- Dónde: enlace del post y plataforma
- Qué señal: precio, demo, cambio o fecha límite
- Qué le hemos dicho ya: la respuesta pública y si hay un DM abierto
Pon esto en la nota o la tarea del CRM, no en un mensaje de chat que se pierde al hacer scroll. El plazo para la primera respuesta es lo que de verdad importa: quien ha preguntado el precio en público está esperando en público.
Configura el disparador de sincronización para que salte solo en la casilla A
Sincronizar cada comentario con el CRM lo llena de ruido y ventas deja de leerlo. Sincroniza con un solo evento: una señal de casilla A que haya confirmado una persona.
Una configuración que funciona:
- Comunidad lee los comentarios y DMs del día en un solo sitio. El inbox social de Mydrop reúne los comentarios y mensajes de todos los perfiles conectados en una única lista, así nada se queda en una app nativa sin que nadie lo vea.
- La automatización por palabras clave puede pillar los casos claros. Con las palabras clave, un comentario que contenga "precio" o "demo" recibe al instante una respuesta pública y un DM, así la persona no se queda esperando mientras tu equipo ordena el resto.
- Una persona confirma la casilla y crea la ficha en el CRM con los cinco datos de arriba.
Nosotros dejaríamos la entrada final en el CRM en manos de una persona. Una sincronización automática equivocada cuesta más confianza con ventas que cinco minutos de retraso en velocidad.
Acuerda los niveles de servicio una vez y revísalos cada mes
Escribe dos cifras en la matriz y ponla donde la vean los dos equipos: cuánto tarda comunidad en pasar una señal de casilla A y cuánto tarda ventas en hacer el primer contacto. El mismo día laborable para ambos es un buen punto de partida.
Después, una vez al mes, coge diez señales traspasadas y pregunta a ventas cuáles eran reales. Si menos de la mitad lo eran, aprieta la lista de intenciones. Si ventas dice que ha encontrado leads en comentarios que nunca pasaste, aflójala.
Para más contexto sobre el enrutado, la matriz de traspaso al inbox cubre quién se encarga de cada tipo de mensaje, y convertir comentarios en leads de ventas en 14 días muestra la rutina diaria.
Imprime la matriz y pruébala con los comentarios de mañana
Coge los 30 comentarios y DMs de ayer, marca cada uno como A, B, C o D y cuenta. Esa sola pasada te dice si tus reglas encajan con tu audiencia. Cuando quieras que la clasificación ocurra en un solo sitio, empieza gratis en Mydrop y conecta tus perfiles.
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